分析全球主要天然气消费国消费现状 中国天然气发电市场潜力巨大

2015年，受制于经济性下滑，中国天然气市场发展速度放缓，全年消费增速预计在3%左右。同时我国天然气对外依存度持续上升，预计2015年将达到38%左右，其中LNG进口将占到天然气总进口量的43%。从下游消费结构来看，城市燃气仍然占据国内天然气消费比例的首位，工业燃料紧随其后，而燃气发电和化工原料均不足20%。那么其他天然气主要消费国的消费情况如何呢？

　　日本：

　　日本是一个化石资源贫乏的岛国,国内天然气供应主要依靠进口LNG.日本长期是全球LNG进口量最大的国家,其LNG主要用于发电和城市燃气，2013年日本发电LNG用量占了70%。事实上，自2011年日核危机爆发后，曾经作为日本最主要供电来源的核电站相继关停，使得日本不得不重新考虑替代能源发电，天然气发电逐渐成为了日本发电的主要能源,因此日本进口LNG的操作单位主要集中于几大燃气发电公司,如东京电力、中部电力等等。

　　日本进口LNG的历史较为悠久,进口国家几乎覆盖了所有的LNG出口国.最新数据显示,2015年10月份,日本从15个国家共进口了约694万吨LNG,同比下滑12.8%.进口量出现下滑的主要原因是由于国内核电设施重启,LNG发电用量出现了下滑。

　　据预测，到2020年日本一次能源消费总量将达到5.03亿吨油当量，天然气在日本一次能源消费中的份额将达到2020年的24%，这是基于在预测期内，没有新的核反应堆在建设的假设。此外石油所占份额将为38%，煤炭为22%，核能为9%，以及水电和其他为7%。

　　韩国：

　　韩国天然气供应情况与日本类似，同属资源贫乏国家导致其国内天然气供应主要依赖进口LNG。但相比日本，韩国的进口LNG操作相对简单，主要由韩国天然气公司（KOGAS）及个别自用企业进行。

　　KOGAS诞生于1983年，是当时的政府通过立法成立的国有垄断燃气公司，经营范围包括LNG进口、储存和再气化设施、管道以及天然气批发业务。尽管韩国的LNG进口总量排在日本之后，世界第二，但由于KOGAS的独家垄断地位，实际上它是全球最大的LNG单一买家。

　　由于KOGAS进口LNG数目巨大，因此掌握了较强的谈判能力，其2013年进口的4000万吨左右的LNG里，80%是价格稳定的长期协议，所以尽管日本的LNG进口总量高于韩国，但KOGAS的平均价格却要低10%。此外，KOGAS负责3个LNG接收终端以及60个储罐的运营，其中包括全球最大的储罐(30万立方米)，以及国内4000公里的天然气管道和若干地区销售终端。KOGAS垄断了全国的天然气管线，但国内燃气销售价格是由政府根据进口成本+合理利润的方式制定，同时考虑时令变化等因素，进行月度的调整。总体来看，KOGAS是一个较为高效的政府控股的燃气公司。

　　韩国曾尝试放开LNG进口及管道运输领域，不过出于对能源安全的考虑没有得到通过。但韩国政府开始允许企业在不进入城市管网销售的前提下进口自用的LNG。受益者浦项制铁因此拥有了韩国第一个非国有的LNG接收终端，尽管进口量只有全国总量的3%。GS能源和韩国电力公社(KEPCO)分别在2009年和2012年获得了政府许可，获准以自用的名义进口LNG。

　　韩国天然气主要用于城市燃气和发电,消费量在1987- 1996年期间以平均每年20%的速度递增。在使用天然气初期的1987年,天然气总消费量95%作为燃料应用于电力生产,而城市燃气仅占5%,随着韩国政府迫于环境而制定的燃料使用法规不断出台,城市燃气消费量快速增长,到1996年,城市燃气和电力生产所消耗的天然气比例已相近,当年韩国天然气总消费925万吨,其中城市燃气460万吨,发电465万吨,1997年则城市燃气用量大于电力生产用量。天然气在韩国一次能源供应中的份额由1996年的7%增长到2000年的9%。2010年达到15%左右,天然气总消费达2700万吨,其中60%为城市燃气,40%为电力工业。

　　印度：

　　早期印度能源结构一直以煤炭为主，其全国69%左右的电力都由燃煤发电提供，天然气原本只是作为燃煤发电及一些化工生产的补充原料，但随着对清洁能源的需求力度加大，自2004年起，印度本国生产的天然气已不能满足其消费需求。

　　印度石油与天然气部的资料显示，在2002年至2012年的10年间，印度的天然气消费量以每年8%的速率递增，2012年一年印度就消耗了约2.1万亿立方英尺的天然气。面对如此规模的需求，印度不得不开始寻求进口天然气，而LNG则正是其中重要的组成部分。

　　数据显示，到2013年，印度就已经成为继日本、韩国和中国之后的全球第四大LNG进口国，消耗LNG量几乎占到全球总量的6%。仅2012年，印度29%左右的天然气需求就是通过进口LNG来满足的。此后的几年内，印度LNG进口量更是逐年递增。

　　据了解，印度的天然气需求大部分来自发电领域，印度石油与天然气部的数据显示，这部分占比大约有33%；另有28%左右的需求来自化肥工业；此外，还有一部分天然气需求来自居民生活用气。因此，在印度联邦政府批准使用进口天然气发电和生产化肥之后，印度的LNG产业经历了巨大转变，已经成为印度能源结构中十分重要的一环。

　　2014年，印度总共进口了约1400万吨LNG，已经成功跻身亚洲地区最大的LNG进口国之列。机构预测2020年之前，印度LNG进口量将以每年2400万吨的速度增长，总进口量将超过目前进口量的两倍。

　　目前，印度的LNG进口主要由其国有的、同时也是最大的天然气加工及分销公司GAIL负责。该公司已经同包括道达尔、壳牌、BG等国际主要LNG供应商签订了大约25份长期购买协议。此外，GAIL还与俄气、美国DominionResources公司、Cheniere能源公司签订了长期购买合同，预计将从2018年开始，每年从上述三家公司总共购入约830万吨LNG。

　　美国：

　　历经100多年的发展，美国成为天然气市场开发程度最高的国家，拥有成熟的制度和监管框架，经验丰富的市场参与者，透明的市场信息以及基于开发的准入和竞争体系。从20世纪70年代开始的天然气市场化改革，促进了美国天然气的进一步成熟，带动了世界天然气市场的发展，并为其他国家天然气产业的市场化发展提供了经验。

　　数据显示，美国天然气下游消费结构比例为：居民用气22%，商业用气14%，工业用气30%，发电用气33%。

　　美国天然气市场的发展印证了一个道理，天然气发电是拉动天然气消费增长的主要因素。1990-2011年，发电用气开始成为拉动美国天然气消费增长的主要动力，天然气发电占新增发电产能的77%。过去5年，美国天然气价格的下跌加之政府加大煤炭出口，发电用气年均增长速度为2.7%，预计2015年发电用气占美国天然气消费的33.1%。由于致密气和页岩气的增产，预计2040年前美国发电用气将以年均0.8%的速度继续增长。

　　结论：与全球其他天然气主要消费国相比，中国天然气消费情况存在以下不同。

　　1、天然气占一次能源的消费比例偏低，仅为6%左右，而国际平均水平为24%。

　　2、国内发电用天然气占天然气消费总量的比例较低，而其他天然气主要消费国发电用气均占消费总量的30%以上。

　　3、天然气供应渠道多样化，海上进口仅是我国天然气进口战略通道之一，与韩国、日本相比，我国的天然气供应更有保障，价格优势更明显。

　　4、中国车用天然气市场发展较快，CNG和LNG汽车保有量均处于世界前列。

　　5、中国天然气发电大有可为。

　　来源：卓创资讯